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高盛喊超配A股:消费医药首选 MSCI预增资金达2800亿
2019-11-08 16:20      阅读:()  
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  原标题:外资在华选股逻辑曝光!高盛喊话超配A股,消费和医药成首选,MSCI“带货”资金预计达2800亿

  来源:券商中国

高盛喊超配A股:消费医药首选 MSCI预增资金达2800亿

  外资已经成为A股最重要的增量资金之一,对国内市场定价话语权逐渐提升,最新数据统计,今年以来北向资金持续高歌猛进,合计流入约2400亿元。

  更重要的是,一大波外资增量资金又将袭来。11月6日在深圳举行的2019高盛中国论坛期间,高盛亚洲中国首席股票策略师刘劲津接受券商中国在内小范围媒体采访时表示,MSCI将在11月底再一次扩容,预计带来超过400亿美元(约2800亿人民币)增量资金,超过今年北向资金流入的总和。

  外资对于A股的选股逻辑是怎样的?刘劲津表示,简单来说外资选择配置在海外市场无法配置的板块,这导致消费和医药板块成为海外投资者配置的首选,未来几年可能类似趋势都不会改变。

  同时,刘劲津认为,正是外资持续带来增量资金,建议维持对A股的超配,重点推荐保险和券商的非银金融、基础建设和消费行业,而沪深300指数基于基本面的短期目标是4200点,最乐观情况下有望挑战5000点。

  主要观点概览:

  ·第一阶段中美外贸商谈达成协议问题不大,税在目前的水平下不会进一步提高,市场目前主要担忧的是第二阶段。

  ·2019年中国GDP增长约6.1%,四季度将企稳。

  ·11月MSCI扩容,A股预计吸引400亿美元外资流入,配置特定周期板块、非银金融和消费。

  ·维持超配A股,短期内沪深300指数基于基本面目标是4200点,乐观情况下有望挑战5000点。

  ·科创板公司潜在市值可能达到2万亿美元。

  超配A股,沪深300短期内站上4200点

  谈及全球宏观经济形势,刘劲津表示,过去一段时间,市场对中国乃至全球的第四季度和明年GDP增长比较担忧,但随着美联储连续三次降息、货币政策和金融环境改变,对经济增长形成了较好的支撑。

  其他较大的经济体,欧洲和日本也类似,中国央行MLF降低了5个BP,9月LPR报价时,一年期的短期利率也降低了5个BP,如果流动性比较宽裕,全球经济衰退风险较低。

  同时,就中国市场而言,去年不少投资者对企业盈利增长持谨慎态度,认为中国企业盈利增长是负数是市场共识,但是刚刚结束披露的三季报显示,中国企业盈利增长达到了10%,在整个亚洲11个不同市场中表现最佳。

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